在相关产品足以让人眼花缭乱的金融圈，理财规划师如何独具慧眼、抢得先机？除了不断提升其个人的能力外，也需要选择“忠犬类助手”辅佐，方能笑傲业界江湖。 知名金融机构的理财规划师张先生称：由于近期
在相关产品足以让人眼花缭乱的金融圈，理财规划师如何独具慧眼、抢得先机？除了不断提升其个人的能力外，也需要选择“忠犬类助手”辅佐，方能笑傲业界江湖。
知名金融机构的理财规划师张先生称：由于近期大盘动荡，许多客户开始寻求靠谱的理财服务。一个多月前，开始应用“华尔金服”的张先生表示：对于此次新客户群体的增加，以及老客户心理波动的应对，这款专业的理财系统起到了绝对的“忠犬效应”，助力他快捷、精准、全面地完成了客户的不同需求。
对于正在寻找“忠犬类助手”中的同行，张先生也给出善意忠告：“选对，正确应用，打开方式要慎重。”
“华尔金服”推出伊始，就以庞大的后台数据库，奠定了强劲的业内竞争力。全国数百万理财规划师的数据支持，以及随时更新的数据与资讯，都如同给理财规划师吃下了一颗定心丸。
庞大的数据支持可以帮助理财规划师快速形成一套理财方案，把之前一周多的调研时间缩短到十分钟。也可以保障理财方案更加精准到位，最大程度地适合客户的现状及需求。
但是，在向客户解读生成理财方案中的内容以及推荐的理财产品时，则需要理财规划师个人对于内容与产品的专业性理解，同时配合客户当前的心态，进行有效分析。毕竟，你的“忠犬类助手”只是一个应用系统，还不会看人的脸色行事。
由系统根据录取的客户信息自动生成理财方案，这种为性的做派，给客户提供了强烈的安全感。在亲身感受到量体裁衣式的服务后，客户也会针对方案中的理财产品拥有更坚定的信心。
“华尔金服”能够及时提供最新的热门金融产品，同时还能优先推荐理财规划师代理的产品。其专业化和人性化的有机结合，是令理财规划师和客户达到双赢的最佳辅佐。
不过，如此贴心的系统，仍然离不开理财规划师的勤劳。客户个人信息的变更，需要理财规划师与客户及时沟通与录入。同时，对于自己代理产品优势的全面分析，也需要理财规划师灵活掌握，从而应答客户各类可能的新奇问题。
相较于传统客户信息管理的复杂，“华尔金服”仅需通过录入与存档，即可完成纷繁的管理工作。而且，系统配备的“房贷计算器”“养老金计算器”“个税计算器”“遗嘱有效判断”等理财工具，也能够让理财规划师的工作变得更加快捷与轻松。
中国人有句老话：居安思危。“华尔金服”毕竟是一款基于电脑（据悉，近期将推出移动终端使用的APP）的应用系统，它可以快捷、便利、有效，却避免不了停电、电脑（移动设备）故障或遗失、系统后台等现实状况的发生。
理财规划师对于自身客户信息的掌握，对于专业领域的操控，以及不可或缺的职业心、心，在科技无论如何发达的时代，仍然弥足珍贵。
综上所述，由国内资深理财师教育培训机构打造的，全智能理财规划、统筹、运算、管理系统“华尔金服”正式上线近两个月后，为万余理财规划师提供了强力的“忠犬类”辅佐服务。而理财规划师如何不断提升自身的业务能力，最大程度用好“忠犬类助手”，梦见找不到回家的路仍是一门需要持续发展的重要课程。