大盘参考
政策层面向好将会延续，资金推动也将持续，大盘整体上行趋势不变。前期的整理都是为后续的上行蓄积能量，节前任何的下跌以及震荡都是逢低布局的绝佳机会，而节前红包行情也有望正式。目前来看，仓位可逐步加大，投资标的上，蓝筹股为首，重点关注调整逐步充分的金融股，而对于国资以及一带一等重点题材，也可持续。
解读
习称推进京津冀协同发展 市场新一轮追捧或启动
习10日在中央财经领导小组第九次会议上指出，疏解非首都功能、推进京津冀协同发展，是一个巨大的系统工程。目标要明确，通过疏解非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新子，促进区域协调发展，形成新增长极。
点评：自京津冀协同发展战略提出以来，众多项目已开始实施。京津冀协同发展的受益者众多，主要受益行业覆盖房地产、交运、基建、建材、环保、医疗、教育等。正值习提出京津冀战略的一周年之际，可关注津劝业(600821)、泰达股份(000652)、冀东水泥(000401)等。
习要求加快完善石油战略储备制度 相关股受益
习10日在中央财经领导小组第九次会议上指出，要密切当前国际能源市场出现的新情况新变化，趋利避害，加快完善石油战略储备制度，推进能源价格、石油天然气体制等，大力发展非常规能源。值得注意的是，就在上月底，发改委发文要求建立最低商业原油库存制度，确保国内石油市场稳定供应，文件要求原油加工企业均应储存不低于15天设计日均加工量的原油。
点评：去年我国石油对外依存度已接近60%，未来还将呈现不断上升态势，加上我国海上石油运输通道存在一定风险，我国能源安全还存在较大脆弱性，迫切需要建立健全多层次的石油存储体系，确保国内石油市场稳定供应。目前我国原油储备量仍远低于国际标准，有意抓住国际油价暴跌的机会，加速推进石油战略储备制度，原油期货呼之欲出。可关注龙宇燃油(603003)、华锦股份(000059)、广汇能源(600256)等。
希腊债务协议在望 标普创今年新高
周二美国股市收高，标普500指数创今年最高收盘纪录。希腊即将与国际贷款方举行紧急会议，市场预期双方接近达成避免希腊违约的协议。
道琼斯工业平均指数上涨139.55点，报17,868.76点，涨幅为0.79%；标准普尔500指上涨21.85点，报2,068.59点，涨幅为1.07%；纳斯达克[微博]综合指数上涨61.63点，报4,787.64点，涨幅为1.30%。
互联网金融主题风头大盛 3股有望顺风而行
10日，证监会[微博]邀请马云[微博]互联网金融，受此影响，该板块大涨。今年以来，互联网风潮愈演愈烈，当中尤以互联金融概念表现最为突出。生意宝、上海钢联等代表股连续大涨，苏宁云商、宝钢股份等大盘股也借“触网”扶摇直上。
点评：互联网金融板块今年以来的强势表现与行业景气度高涨、国家大力支持密切相关。互联网金融能够更好地为实体经济尤其是中小企业发展创造良好的金融，互联网金融的发展为中国在国际竞争当中实现弯道超车起到重要作用。可关注泰达股份(000652)、晨鸣纸业(000488)、万泽股份(000534)。
高通[微博]垄断案被罚60亿 国产替代进入加速期
9日， 高通周一宣布，已同意向中国发改委支付60.88亿元(约合9.75亿美元)罚款，了结为期14个月的反垄断调查。这一罚款数额，创造了中国反垄断调查的历史之最。高通还将降低在中国的专利使用费率。
点评：高通反垄断一事再次说明，在保障国家信息安全的新形势下，国产化替代进入加速期，而芯片作为信息安全的基础核心，实现国产化“去IOE”势在必行。可关注中国软件(600536)、浪潮软件(600756)、浪潮信息(000977)、用友软件(600588)等。
新疆兵团今年重点项目建设方案将出台
近日新疆兵团召开司令员办公会议，通过了《兵团2015年促进投资暨十大建设领域重点项目建设实施方案》和《兵团新型城镇化综合试点工作方案》。据兵团发改委人士透露，《兵团2015年促进投资暨十大建设领域重点项目建设实施方案》将于本周进行再修改，2月正式出台；文件提及2015年兵团十大建设领域包括南疆地区交通运输、城镇化相关基础设施、棉花及纺织相关重点产业园区基础设施建设、能源基础建设等。
据了解，2014年全兵团固定资产投资1870亿元，2015年该数值增长幅度至少维持去年的增长幅度(25%)。兵团旗下基建类上市公司青松建化( 600425 )、北新桥(002307)；纺织类上市公司新赛股份( 600540 )将受益。
行业机会
3款新iPhone将发布 苹果产业链迎爆发年
据报道，目前富士康苹果产线正在试产一款4英寸大小屏幕的手机，预计将在今年9月份左右推出。这也意味着，下一代iPhone很可能会同时发布3款：除了延续iPhone 6的4.7英寸和iPhone 6 plus的5.5英寸大屏幕款式之外，还将增加一款与iPhone 5一样大小的4英寸手机。
点评：苹果凭借平台优势和“软、硬、网”三位一体的架构在大数据时代仍将称霸；其对创新技术的运用和商业模式的重新定义，都可能再次启动消费电子的创新周期，而相关产业链公司有望重燃热情迎来爆发年。可关注环旭电子(601231)、共达电声(002655)、德赛电池(000049)等。
1月汽车产销开门红 低估值蓝筹属性受关注
中汽协发布统计数据，今年1月我国汽车工业开局良好，尤其在乘用车领域，产销量分别同比增长15.1%和10.4%，中国品牌市场份额连升6个月，同比提高3.9个百分点。
点评：汽车行业具备增长确定性高、蓝筹公司市场地位稳固、估值处于市场低位的优势，国企、车联网、深港通等投资主题亦有助于估值提升。可关注长安汽车(000625)、长城汽车(601633)、江铃汽车(000550)等。
环保部推进监测服务社会化将行业需求
环保部发布《关于推进监测服务社会化的指导意见》。意见提出，全面放开服务性监测市场，有序放开公益性、监督性监测领域。意见强调，要转变管理方式，选择采取委托、承包、采购、名录管理等方式交由社会力量承担；扶持行业发展，充分发挥监测行业协会或第三方机构的作用。
点评：环保行业将从“重投资、轻监管”进入建立“长效监管”时期，对环保监测设备需求和第三方运维需求都将大幅提升。监测服务社会化或将监测行业的需求，助力相关企业的发展壮大。可关注宝馨科技(002514)、聚光科技(300203)、先河环保(300137)等。
草甘膦酝酿节后涨价 行业或迎“开门红”
临近春节，本周国内草甘膦市场成交价有所上涨，主流报价至2.2-2.5万元/吨，成交状况良好。目前，国内多家草甘膦供应商利用暂停报价和假期前设备检修对节后市场进行“预热”。
点评：春节后草甘膦涨价将是大概率事件。一是从历年情况看，3月属于传统涨价月，二是从今年具体情况看，农药大省江苏节后将大范围开展农药生产企业环保核查工作。同时，浙江环保大案宣判在即，如果从重处罚，草甘膦价格上涨有望超预期。可关注扬农化工(600486)、江山股份(600389)等。
红岭创投 拟借壳上市 P2P 有望迎新一轮发展
深圳地区知名P2P投资平台红岭创投近期确认拟于今年3月底增资约5亿元，并计划借壳上市。作为国内领先的P2P，若能实现借壳上市，将对行业起示范作用，掀起新一轮的发展。
银监会将在今年架构大调整中，成立普惠金融部监管P2P发展。随着监管规范化，P2P快速有续发展将可期，部分上市公司已率先布局，如农产品( 000061 )旗下海吉星金融网是国内最早开展P2P网络借贷业务的平台之一；绵世股份(000609)100%控股的P2P平台隆隆网去年11月已正式上线运营。
专利授权费降低 利好国内电子通信产业
据悉，美国电气和和电子工程师学会(IEEE)于近日修改章程，新章程专利合理费率应当按照“最小可售单位”收取，这与目前行业内的整机收取相比大大降低。IEEE新章程将大大降低电子设备厂商支付的专利授权费。此前中国发改委对高通发起反垄断调查，业内预计高通在国内的专利收费政策将迎来调整。
点评：随着IEEE新章程的通过，以及未来高通反垄断案结果的公布，电子设备厂商的专利成本将得到有效降低，利好中兴通讯，波导股份，七喜控股等。另外，国内芯片产业也有望受益市场竞争的好转，可关注君正，上海新阳等。
稀土、小金属 、软性商品持续看好
近期中证资讯一直强调，全球量化宽松背景下，弹性较大的稀土、小金属、软性商品将率先上涨。从最新情况看，赣州市钨业协会上调钨精矿指导价3.6%，这是十五个月以来的首次上调。我们重申看好稀土、小金属、软性商品的判断，关注相关标的洛阳钼业(603993)、广晟有色( 600259 )、中粮屯河( 600737 )等。
处方药网售政策已定稿
综合消息，《互联网食品药品经营监督管理办法》已正式定稿，有望于近期公布。同时，首批放开网售的处方药品种很有可能将以正面清单形式公布。处方药网上销售政策即将落定，医药电商行业将迎来井喷式发展。
点评：有数据显示2014年国内处方药市场已逾万亿，网售行业空间非常大，而网售处方药放开也是大势所趋。而就业绩而言，医药股本身估值合理，具备配置价值。可关注九州通(600998)、嘉事堂(002462)、太安堂(002433)
公告掘金
信维通信拟收购连接器公司
信维通信(300136)拟以每股19.15元定增+现金，作价4.8亿元，收购亚力盛80%股权，完成后实现全资控股，同时拟配套募资9000万元。亚力盛主要为富士康等移动终端制造提供生产制造中的工业自动化类连接器，交易方承诺其今年扣非后净利不低于4500万元，对应收购市盈率10.67倍。公司停牌前报收18.75元。
安控科技介入油服领域
安控科技(300370)拟以每股33.79元定增+现金，作价3.1亿元，收购泽天盛海100%股权，另拟配套募资8130万元。泽天盛海是专业从事油田定向井、水平井随钻测量工程技术服务的高新技术企业，交易方承诺其2015年净利不低于2800万元，对应收购市盈率11倍。公司停牌前报收40元。
报喜鸟安诺其涉足电商
报喜鸟(002154)全资控股的创投 公司拟投资4500万元，获得网络25%股权。标的公司从事社交电商，利用腾讯平台的海量用户及关系链，将用户引导至相应的商家，实现销售后收取销售佣金收入，另外还向促销商家收取展示费。根据考核条件，2015年网络应实现税前利润1500万元。
安诺其(300067)拟出资2100万元，占比70%，与另外四家印染纺织业内公司，设立七电子商务 公司，建立染料及相关化工产品电子商务平台，从事相关产品的在线交易、在线支付、物流配送、技术服务等业务。
大亚科技剥离资产专注木制品 价值有望重估
大亚科技(000910)拟将与当前主业关联度较低的全部非木业资产置出，同时收购部分木业子公司的少数股东股权，拟出售资产和拟收购股权定价区间均在9-11亿元。交易完成后，公司将由多元化经营模式，转变为以木业为主营业务、以人造板、木地板为主要产品的经营模式。
点评：公司剥离的许多资产盈利情况较差，剥离后有利于提升公司盈利能力。同时，公司木业拥有强大的品牌和渠道优势，专注于地板和人造板为核心的家居业务后，品牌价值和渠道优势将带来业绩快速增长。
华天酒店( 000428 )拟以不低于3.9亿元价格转让紫东阁华天100%股权，预计可实现净利润约1.7亿元。当前公司自持的酒店物业已上百万平米，通过本次股权转让，开展资产运营业务，实现公司从重资产向轻资产的转型战略。
皖新传媒( 601801 )拟7702万元获得中国外文局旗下新世界出版社34%股权，并拟携手国图公司共同收购法国凤凰书店，公司持股20%。新世界出版社是我国最主要的对外出版机构之一；法国凤凰书店是一家专营中国及亚洲国家书刊的华文书店，在法国文化界颇有影响。
昊华能源( 601101 )拟17.2亿元收购京东方能源30%股权。收购完成后，公司将持有京东方能源50%股权，成为其控股股东。京东方能源拥有位于巴彦淖井田的9.6亿吨煤炭资源。
报喜鸟(002154)拟投资4500万元获得网络25%股权，以加快公司自有电商业务、C2B业务的发展。网络是一家从事社交电商业务的高科技企业，主推的“9块9包邮”APP，截至2014年底，移动端累计激活量达800万。
常山药业(300255)拟10转15派0.85元。数字政通(300075)拟10转10派1元。
【业绩报告】
首开股份1月签约金额16.2亿元
云南锗业2014年净利1.25亿 同比微增
千金药业2014年净利1.05亿 同比下降15%
大秦铁1月货物运输量同比减少3.9%
赛为智能2014年净利增8成
中国太保1月保费收入268亿 同比增近9%
TCL集团2014年净利31.85亿 同比增长51%
中国神华2014年净利366亿 同比下降近两成
大亚科技拟剥离非木业资产 去年净利增28%
山西证券2014年净利增长124%
中国化学1月新签合同额51.8亿
【高送转】
延华智能去年净利增5成 拟10转6送2
数字政通年报拟10转10派1元
常山药业年报拟10转15派0.85元
伊立浦年报拟推10转7净利增6成
【增持减持】
高盟新材控股股东减持320万股
三江购物股东黄跃林减持338万股
华西能源控股股东减持600万股 承诺年内不再减持
恒生银行拟出售兴业银行5%股
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